FIBRA Macquarie completa su programa de refinanciamiento sin garantía por US$159 millones FIBRA Macquarie completa su programa de refinanciamiento sin garantía por US$159 millones
Puntos Sobresalientes Cierre exitoso del incremento de US$84 millones en la línea de crédito bancaria Colocación privada de US$75 millones de títulos de deuda... FIBRA Macquarie completa su programa de refinanciamiento sin garantía por US$159 millones

Puntos Sobresalientes

  • Cierre exitoso del incremento de US$84 millones en la línea de crédito bancaria
  • Colocación privada de US$75 millones de títulos de deuda sin garantía a diez años con interés a tasa fija de 5.44 por ciento por año
  • Ps.$940 millones de créditos garantizados y líneas revolventes equivalentes a US$62.8 millones repagados el 30 de Septiembre de 2016

Ciudad de México, 3 de octubre de 2016 — FIBRA Macquarie México (FIBRA Macquarie) (BMV: FIBRAMQ) anunció el cierre exitoso de su previamente anunciado programa de refinanciamiento sin garantía por US$159 millones (el Refinanciamiento). US$112.5 millones de los fondos fueron usados para repagar el crédito garantizado a nivel de activos de Ps$940 millones (US$47.7 millones), el cual vencía el 31 de octubre de 2016, y una porción de la línea revolvente equivalente a US$62.8 millones, así como intereses y costos asociados con la transacción. Además, la línea revolvente de FIBRA Macquarie incrementó los compromisos disponibles por un equivalente de US$46.5 millones.

El refinanciamiento, aunado al cierre exitoso del programa de swaps de tasas de interés de US$258 millones, proporcionó beneficios significativos, incluyendo:

  • Extendió el vencimiento promedio ponderado de la deuda insoluta a 4.8 años, de 4.0 años, al 30 de septiembre de 2016;
  • Aseguró el financiamiento de largo plazo, a tasa fija, con un costo promedio ponderado pro forma de la deuda de 4.9 por ciento por año, comparado con 5.1 por ciento por año comparado con el 30 de junio de 2016;
  • Incrementó la proporción de financiamiento con tasa fija en el portafolio de crédito de FIBRA Macquarie de US$907.4 millones a 89.2 por ciento;
  • Diversificó las fuentes de financiamiento a 13 compañías diferentes, incluyendo siete bancos locales e internacionales, así como seis compañías aseguradoras líderes estadounidenses, incluyendo nuevos compromisos de acreedores existentes como parte del actual Refinanciamiento; y
  • Mejoró la liquidez de FIBRA Macquarie, con una línea de crédito con compromisos totales de US$258 millones, de los cuales US$160 millones están actualmente disponibles para usos corporativos generales, incluyendo adquisiciones.

Acerca de FIBRA Macquarie

FIBRA Macquarie México (FIBRA Macquarie) (BMV: FIBRAMQ) es un fideicomiso de inversión en bienes raíces, o FIBRA, listado en la Bolsa Mexicana de Valores, especializado en activos industriales, comerciales y de oficinas en México, con un enfoque principal en propiedades estabilizadas y generadoras de ingresos. El portafolio de FIBRA Macquarie consta de 277 propiedades industriales y 17 propiedades comerciales/de oficinas ubicadas en 24 ciudades en 19 estados de la República Mexicana al  30 de junio de 2016. Nueve de las propiedades comerciales/de oficinas son parte de una co-inversión al 50% con Grupo Frisa. FIBRA Macquarie es operada por Macquarie México Real Estate Management, S.A. de C.V. que opera dentro de la división Macquarie Infrastructure and Real Assets de Macquarie Group (Macquarie). Para información adicional, por favor visite www.fibramacquarie.com.

FIBRA Macquarie completa su programa de refinanciamiento sin garantía por US$159 millones

Macquarie Infrastructure and Real Assets es una unidad de negocio dentro de la división Macquarie Asset Management de Macquarie Group y una administradora global de activos alternativos enfocada en activos inmobiliarios, infraestructura, agricultura y energía. Macquarie Infrastructure and Real Assets cuenta con experiencia significativa en todo el ciclo de vida de la inversión, con capacidades en fuentes de inversión, administración de inversiones, ejecución de inversiones y relación con inversionistas. Establecido en 1996, Macquarie Infrastructure and Real Assets cuenta con aproximadamente US$104.6 mil millones de activos totales bajo administración al 31 de marzo de 2016.

Acerca de Macquarie Group

Macquarie es un proveedor global de servicios de banca, finanzas, consultoría, y administración de fondos e inversiones. El enfoque principal del negocio de Macquarie es obtener retornos al proporcionar una gama diversificada de servicios a sus clientes. Macquarie opera en representación de clientes institucionales, comerciales y corporaciones y sus contrapartes en todo el mundo. Fundado en 1969, Macquarie opera en más de 70 oficinas en 28 países. Macquarie emplea a aproximadamente 14,372 personas y cuenta con activos bajo gestión por más de US$367 mil millones (al 31 de marzo de 2016).

La Redacción

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